Các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt giành lấy thị phần bảo hiểm nhân thọ

Thời gian gần đây, ngành bảo hiểm tại nước ta đã có những bước đột phá mạnh mẽ, mở ra một bức tranh thị phần với quy mô ngày càng được mở rộng. Đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn của dịch bệnh. Qua đó đã tạo ra một cái nhìn lạc quan cho tiềm năng tăng trưởng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian tới. Điều này cũng dẫn đến việc thị trường bảo hiểm nhân thọ diễn ra sự cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung đẩy mạnh quy mô phát triển, mở rộng thị phần trong lĩnh vực này. Chính vì thế đã dẫn đến những thay đổi đáng kể  về thị phần của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong năm 2021.

Mức tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ

Công ty Chứng khoán SSI vừa ra báo cáo đánh giá về ngành bảo hiểm trong năm 2020. Đồng thời đưa ra những triển vọng của ngành trong năm 2021. Cụ thể, theo nhóm phân tích tại SSI, bảo hiểm hàng không, du lịch và vận chuyển hàng hóa (chiếm khoảng 6% tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ) bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Trái lại, nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ đã phục hồi khá tốt sau giai đoạn giãn cách xã hội. Doanh thu chủ yếu giảm trong giai đoạn giãn cách xã hội trong tháng 3 và tháng 4. Thế nhưng đã phục hồi mạnh mẽ trong những tháng sau đó. Theo Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam (AVI), doanh thu phí bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ lần lượt tăng 25,6% và 21,2% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 5,4% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2020.

Thị phần bảo hiểm nhân thọ

Báo cáo của SSI còn cho biết, top 2 doanh nghiệp đầu ngành đang mất dần thị phần. Bao gồm cả hai thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Cạnh tranh trong ngành theo đó tiếp tục gay gắt. Trong số 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu, chỉ có BVH và PVI có thị phần giảm trong 9 tháng 2020.

Trong khi đó, trong số 10 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, có 6 công ty tăng thị phần. Đó là Manulife, AIA, Generali, MB Ageas, FWD và AVIVA. Bên cạnh đó có 4 công ty mất thị phần. Trong đó bao gồm Baoviet Life, Prudential, Dai-i-chi Life, Chubb Life, Hanwha Life.

Một số sự kiện làm thay đổi thị phần bảo hiểm nhân thọ

Đáng chú ý nhất, vào cuối năm 2020, Manulife hoàn tất việc mua lại AVIVA Việt Nam. Điều này giúp thị phần bảo hiểm nhân thọ của Manulife tăng lên khoảng 18,5% – xếp sau Prudential với 18,8%. “Nếu duy trì được đà tăng trưởng doanh thu khai thác mới như hiện nay, Manulife sẽ có thể chiếm vị trí thứ 2 trong vòng 1-2 quý tới”, SSI đưa ra dự báo.

Ngoài ra, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2020, có hai hợp đồng bancassurance độc quyền lớn. Chúng được ký kết giữa ACB và SunLife Việt Nam, VietinBank và Manulife. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều thay đổi hơn nữa vào năm 2021. Đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Một trong những thay đổi có thể diễn ra là thị phần của AIA giảm. Nguyên nhân là do kết thúc hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm với ACB. ACB đã đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu phí bảo hiểm của AIA Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, Manulife và SunLife có thể mở rộng doanh thu phí bảo hiểm mạnh hơn nữa. Trong 9 tháng đầu năm 2020, kênh bancassurance chiếm 30% tổng doanh thu phí khai thác mới. Đồn thời chiếm 8,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Năm 2019, số liệu tương ứng lần lượt là 29% và 16%.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm đổ tiền vào tiếp thị và hợp tác độc quyền ngân hàng. Mục đích để bành trướng thị phần nhanh chóng. Thế nhưng lại không kiểm soát được chất lượng tư vấn. Điều này dẫn đến tỷ lệ bỏ ngang hợp đồng lên cao.

Những rủi ro của ngành bảo hiểm trong năm 2021

Sang năm 2021, nhóm nghiên cứu cho rằng, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc sẽ cao hơn. Bao gồm cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Mức dự báo tăng lần lượt 22% và 10-12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ngành bảo hiểm vẫn sẽ phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Điển hình như môi trường lãi suất thấp sẽ làm cho lợi nhuận đầu tư gặp khó khăn. Từ đó làm giảm lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Nguyên nhân là vì phần lớn danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, nếu lợi suất trái phiếu chính phủ giảm hơn nữa sẽ càng bất lợi. Gánh nặng sẽ đặt lên dự phòng kỹ thuật bảo hiểm nhân thọ. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận kế toán.

Không những vậy, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thua lỗ cao. Đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản. Điều này đã khiến các nhà tái bảo hiểm quốc tế tăng giá tái bảo hiểm. Việc này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là các công ty bảo hiểm có thể không thể duy trì các hợp đồng tái cố định (treaty). Đồng thời họ buộc phải chuyển sang các hợp đồng tái tạm thời (facultative). Từ đó làm ảnh hưởng đến năng lực của bảo hiểm phi nhân thọ.

Nguồn: vneconomy.vn